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在过去2023年，牛肉全国批发价也在一路下滑。从2023年1月的77.88元/公斤跌至6月的73.72元/公斤。整体来看，一吨牛肉的价格在半年之内便宜了4000多元，创下近三年新低。
而按照往年的市场行情，临近春节，肉价、菜价会出现小幅上涨。但2024年1月，距离龙年春节不到半个月，农贸市场中的牛肉价格并未抬升。
农业农村部数据显示，2024年1月第三周，全国牛肉价格为80.17元/公斤，相比于去年同期下跌9.5%。部分主产省份牛肉价格已经跌破70大关，售价69元/公斤。据央视财经报道，2024年春节牛肉价格可能会降到近几年来最低。
事实上，市场供给量提升影响了牛肉价格变动。
据中商产业研究院数据库显示，近几年，中国牛肉进口量呈现增长的趋势，进口量由2018年的104万吨增长到2022年的269万吨。最新数据显示，2023年1-12月中国牛肉进口量274万吨，同比增长1.8%。
除进口量增长之外，国产牛出栏量进一步提升。2022年，中国肉牛存栏量已经突破一亿头，年增长率4.1%，成为继印度、巴西之后，世界上第三大肉牛养殖国。
这些数据背后则是消费市场容量的推动。自2019年开始，体重管理、颜值管理、营养管理以及大健康管理，这“四个管理”逐渐贯穿于每个国人的日常生活当中。由于牛肉的营养价值比较高，在新生代的生活习俗和膳食的结构中，牛肉的占比持续上升。
在这一趋势下，国内肉牛的存栏量，以及国外的牛肉进口量不断攀升，供给充足拉低了当前的牛肉价格。但目前这样的态势没有进一步延伸，一名行业内从业者向界面新闻表示，在上游供给提高的情况下，下游消费端却显示出疲态。受到宏观经济形势影响，餐饮等下游消费端恢复程度不达预期，影响上游牛肉销售行情。
从产业链来看，中国牛肉的养殖与消费分为三个阶段。
首先是上游的肉牛养殖及牛肉深加工行业，原材料供应企业以新希望、海大集团、温氏饲料等为代表;中游养殖、屠宰及加工企业包括福成股份、恒都集团、科尔沁牛业、秦宝牧业等为代表；下游消费市场企业则较为广泛，包含商超、餐饮企业等。
2023年，在进口量攀升的同时，国内中上游牛肉上市公司仍有扩产动作。福成股份2月17日在投资者互动平台表示，公司近期战略重点是扩大肉牛育种养殖规模和发展预制菜相关业务。5月15日，该公司进一步发布公告称，公司董事会会议审议通过兴隆庄兴盛路东、西侧养牛场建设项目建设工程施工合同，施工金额约1.59亿元。
此外，牛肉、羊肉与猪肉等存在替代关系。
2023年猪价进入历史低位，低价的猪肉在一定程度上挤占了其他肉类的市场份额。而在肉类产品逐渐丰富时，部分企业瞄准了高端化市场，试图通过增加在售牛肉品类的丰富性来提振业绩，但其市场空间仍然有限。
资本市场对于这一赛道的前景似乎也不太好看。2023年，主打国产和牛的龙江和牛冲击上市却未果。3月2日该公司上市申请材料获得深交所受理。然而，其招股书却显示2018-2020年，龙江和牛牛肉制品毛利率分别为19.18%、15.41%和13.74%，三年内毛利率逐年下降，公司方面表示原因是受成本增加影响。
龙江和牛招股书显示，该公司原料多为向外采购，在成本提高的同时，身处高价区间的和牛能打开市场仍然属于小众。截至目前，该公司已经终止IPO。
食品行业分析师朱丹蓬认为，牛肉消费有望在今年或明年步入细分化的节点。随着消费基数扩大，整个牛肉产品消费的金字塔出现，包括塔尖的高端牛肉，中段的进口牛肉，以及塔基的国产牛肉。未来，随着消费多元化进程中，牛肉的细分更加明确，将有助于中国牛肉销量的上升。
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发表于 2024-2-3 10:52
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